Em mercados com competitividade e dinamismo crescentes, tomar decisões estratégicas rapidamente e com o devido embasamento pode significar a diferença entre crescer e ficar para trás — inclusive, com as estratégias de Marketing Digital. Nesse contexto, o dashboard de vendas surge como uma ferramenta que converte dados brutos em informações de valor, que facilitam o monitoramento e a análise do desempenho comercial.
Neste texto, você entenderá o que é, quais são os benefícios e como fazer um dashboard para otimizar a gestão comercial. Continue a leitura e descubra quais elementos não podem ficar de fora e por que você deve integrar um dashboard de controle de vendas a um sistema de CRM!
O que é dashboard de vendas?
O dashboard de vendas é uma ferramenta de gestão que permite que gestores e colaboradores acompanhem, em tempo real, os indicadores de desempenho mais relevantes.
Com esse painel de controle, é possível identificar tendências e padrões de comportamento e ajustar as estratégias comerciais conforme as demandas do mercado.
Ao consolidar dados de fontes diferentes em um único local, o dashboard de acompanhamento de vendas oferece uma visão clara e precisa do estado do negócio, o que possibilita uma tomada de decisão mais ágil e assertiva.
Benefícios de um dashboard de vendas
Um dashboard de vendas ajuda empresas a maximizar seu desempenho e eficiência. Como principais benefícios dessa ferramenta, podemos destacar:
Visualização simplificada de dados
Dados complexos são convertidos em gráficos e tabelas de fácil interpretação, o que permite que gestores e equipes compreendam rapidamente a situação atual das vendas e identifiquem problemas, tendências e oportunidades de melhoria.
Monitoramento do desempenho da equipe
É possível acompanhar o desempenho individual e coletivo da equipe de vendas em tempo real. Monitoram-se indicadores, o que possibilita efetuar ajustes estratégicos rápidos e bem-informados.
Eficiência operacional
Com a coleta e a apresentação automática de dados, os dashboards de vendas reduzem o tempo e o esforço dedicados a tarefas manuais e permitem que o time foque em atividades de maior valor estratégico.
Transparência na comunicação
A utilização de dashboards promove a transparência na organização, pois todos os colaboradores acessam as mesmas informações atualizadas. Assim, a comunicação e o alinhamento entre diferentes departamentos e níveis hierárquicos são favorecidos.
Elementos essenciais de um dashboard para acompanhamento de vendas
Um dashboard de controle de vendas deve incluir alguns elementos-chave que permitem uma visão clara e completa do desempenho comercial, o que ajuda os gestores a monitorar, analisar e tomar decisões informadas com agilidade.
Os principais elementos que não podem faltar são:
- Gráficos de desempenho: ajudam a identificar aumentos ou quedas nas vendas, sazonalidades e comportamento de diferentes segmentos de mercado, por exemplo;
- Métricas de acompanhamento: volume total de vendas, valor médio por venda, taxa de conversão e número de novos clientes.
- Comparativos de resultados: comparações entre períodos diferentes permitem avaliar o crescimento e identificar áreas de melhoria, contextualizando os dados atuais com o desempenho passado.
- Segmentação de vendas: análises segmentadas por região, produto, cliente ou canal de venda ajudam a entender quais áreas estão performando melhor e onde estão os maiores desafios.
- Painéis de performance individual e coletiva: exibir o desempenho individual e coletivo permite identificar os “top performers”, além de áreas que podem demandar treinamento ou suporte extra.
- Análise do funil de vendas: visualizar o funil de vendas, desde a geração de leads até o fechamento, ajuda a monitorar o fluxo de oportunidades e prever receitas futuras.
- Alertas e notificações: alertas automáticos sobre desvios de desempenho, como queda abrupta nas vendas ou não cumprimento de metas, permitem ações corretivas rápidas.
Como fazer um dashboard de vendas? Melhores práticas
Estabelecer um painel eficaz e alinhado com as necessidades específicas da empresa e das equipes de vendas envolve várias etapas. Confira abaixo o passo a passo geral de como fazer um dashboard de vendas.
1. Defina os objetivos do dashboard
O primeiro passo consiste em entender quais são os objetivos do seu dashboard. Pergunte-se, por exemplo:
- O que você deseja monitorar?
- Quais são as métricas mais importantes para sua empresa?
- Quem são os usuários do dashboard e quais são suas necessidades específicas?
2. Escolha as métricas e KPIs adequados
Selecione as métricas e KPIs mais relevantes para seus objetivos. Alguns exemplos incluem:
- Volume total de vendas;
- Taxa de conversão;
- Valor médio por venda;
- Número de novos clientes;
- Metas de vendas mensais/trimestrais;
- Taxa de retenção de clientes.
3. Selecione a ferramenta de dashboard
Existe uma infinidade de ferramentas que viabilizam a criação de dashboards. Escolha a que seja fácil de usar e que possa se integrar bem com suas fontes de dados.
4. Faça a coleta e a integração de dados
Garanta que você tenha acesso a todas as fontes de dados necessárias, como CRM, ERP, planilhas de Excel e bancos de dados. Integrar esses dados em uma única plataforma é crucial para ter uma visão consolidada.
5. Atente-se ao design do dashboard
Um bom design é fundamental para a usabilidade do dashboard. Use gráficos simples e diretos, evitando sobrecarregar o usuário com informações dispensáveis.
Mantenha um layout consistente em todas as páginas do dashboard e certifique-se de que o dashboard seja acessível para todos os membros da equipe, independentemente do nível técnico.
Ainda, escolha os tipos corretos de visualização para cada métrica. Por exemplo, gráficos de barras ou linhas para mostrar o desempenho ao longo do tempo e gráficos de pizza para mostrar a distribuição de vendas por produto ou região.
6. Configure atualizações automáticas
Habilite o recurso de atualização automática para garantir que os dados no dashboard sejam sempre atualizados. Isso pode ser feito configurando integrações automáticas com suas fontes de dados.
7. Adicione elementos interativos
Filtros e painéis de navegação são exemplos de elementos interativos que permitem aos usuários explorar os dados conforme necessário. Isso torna o dashboard mais dinâmico e útil.
8. Faça testes e colete o feedback dos usuários
Antes de lançar o dashboard oficialmente, faça testes com alguns usuários finais e colete feedback. Ajuste-o com base nas sugestões recebidas para melhorar a Experiência do Usuário e a relevância das informações.
Exemplo prático
Quer um exemplo de um dashboard ineficiente para um gestor?
Muitos dos indicadores mostrados na imagem abaixo fornecem informações que não são tão úteis para um gestor. Por exemplo, apresentam o número total de clientes na base e a quantidade de negócios no funil sem detalhar se esses negócios foram perdidos, ganhos ou estão em andamento.
Como seria o dashboard funcional de um gestor?
O painel de um gestor deve incluir informações cruciais que precisam ser monitoradas diariamente.
Isso inclui o número diário de reuniões realizadas por cada consultor, um indicador de progresso em relação às metas, o total de vendas efetuadas, a quantidade de negócios perdidos e as atividades planejadas para o dia, entre outros dados essenciais.
Veja este exemplo:
Dashboard de controle de vendas e CRM
A integração entre um dashboard de vendas e um sistema de CRM é crucial para uma gestão comercial eficiente. Essa integração permite que dados valiosos sobre clientes e vendas sejam centralizados e facilmente acessíveis, proporcionando uma visão holística do desempenho comercial.
A utilização de ferramentas de CRM avançadas que oferecem recursos integrados de geração de relatórios e análise de dados pode amplificar os benefícios dessa integração.
Tais ferramentas viabilizam a criação de dashboards personalizados que refletem as necessidades específicas da empresa, facilitando o acompanhamento de métricas e KPIs — além de automação de relatórios, alertas em tempo real e análises preditivas.
Agora que você compreendeu a importância de um dashboard de vendas integrado com um sistema de CRM, é hora de dar o próximo passo para uma gestão comercial mais qualificada da sua empresa.
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Esta publicação foi elaborada por Moskit CRM — o Moskit CRM é um software de gestão de vendas desenvolvido para o mercado brasileiro que ajuda profissionais de vendas a prospectar, organizar negócios e automatizar os processos de vendas.
